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Don Antonio Uribe vive en su rancho, cerca de la ciudad de Guanajuato. Un día, recibe un mensaje de Isabel Clara, su amor de la juventud, llamándolo a su lecho de muerte. Ella le ruega que cuide a su hija Esperanza y él le promete ser el segundo padre para la niña. Consuelo, la esposa de Antonio, siente resentimiento por la presencia de Esperanza y la trata muy mal, mientras que su hijo Luis Gustavo, se siente inmediatamente atraído por Esperanza. Esto, a Consuelo, le parece intolerable y decide separarlos enviando a Luis Gustavo a estudiar al extranjero y poniendo a Esperanza en un colegio pupilo de monjas.
El vecino y amigo de Antonio, Fermin , es viudo y tiene una hija, Silvia, la cual es consentida y egocéntrica. Silvia está celosa del afecto que Luis Gustavo siente por Esperanza, y presiona a su padre para que la mande a estudiar al extranjero, para poder estar cerca de Luis Gustavo.
Sin embargo, Luis Gustavo, es incapaz de olvidar a Esperanza , ve a Silvia solo como una amiga. Diez años después, Esperanza se convirtió en una hermosa joven. Regresa al rancho para cuidar a Don Antonio, quien se encuentra enfermo. Allí, conoce a los hermanos Moraima, quienes ahora son dueños de casi toda la tierra de Don Antonio, ganada por una disputa legal que perdió Fermin. Juan Moraima se enamora de Esperanza.
Antes de morir, Don Antonio le entrega a Fermin con confianza, una carta para que él entregue a su hijo, donde le da la bendición si es que decide casarse con Esperanza. Luis Gustavo regresa a la casa para el funeral y cuando ve a Esperanza se enamora perdidamente de ella. Pero la belleza de Esperanza también despierta el corazón de Fermin. Decidido a poseerla, esconde la carta, y junto a Consuelo, planean un siniestro plan para separarlos definitivamente.
Consuelo 'confiesa' a Luis Gustavo que Esperanza es hija ilegítima de su padre, y por lo tanto, su medio-hermana. Horrorizado Luis Gustavo decide comprometerse con Silvia y sale inmediatamente del país, abandonando a la mujer que ama, sin tener el coraje de revelarle la verdad de su abandono. Esperanza se queda decepcionada, creyendo que Luis Gustavo ha dejado de amarla, mientras él sufre en silencio por ese amor.
